Зв'язатися з нами
Назад до послуг

Фонди рентних активів

Компанія з управління активами "Комплексний фінансовий сервіс" пропонує інноваційні рішення для створення, структурування та управління фондами рентних активів — спеціалізованими інвестиційними структурами, орієнтованими на генерування стабільного довгострокового доходу. Наша експертиза у фінансовому інжинірингу дозволяє формувати диверсифіковані портфелі активів, які забезпечують прогнозований грошовий потік з мінімізацією залежності від ринкової волатильності та економічних циклів.

Ключові переваги фондів рентних активів

Стабільність і прогнозованість доходу

  • Стабільність доходу — захист від ринкових коливань та забезпечення регулярних надходжень
  • Передбачуваність грошових потоків — можливість планування довгострокових фінансових цілей
  • Захист від інфляції — більшість рентних активів мають вбудовані механізми індексації доходу
  • Диверсифікація інвестицій — розподіл капіталу між різними класами рентних активів

Операційні та фінансові переваги

  • Пасивний дохід — мінімальна потреба в операційному управлінні при професійній структурі фонду
  • Зниження загального ризику портфеля — низька кореляція з традиційними інвестиціями
  • Податкова ефективність — можливість оптимізації оподаткування рентних доходів
  • Професійне управління — доступ до експертизи в управлінні рентними активами

Рентні активи для інвестиційних фондів

Комерційна нерухомість

Офісні приміщення класу А та В з надійними орендарями, логістичні центри, складські комплекси, торговельні приміщення з фіксованою ставкою оренди та готельні комплекси з професійним управлінням.

Житлова нерухомість

Портфелі квартир у великих містах України, апарт-готелі з професійним управлінням, житлові комплекси для студентів біля навчальних закладів та приміські таунхауси для довгострокової оренди.

Інфраструктурні активи

Об'єкти відновлюваної енергетики (сонячні та вітрові електростанції), телекомунікаційна інфраструктура, промислові потужності з довгостроковими договорами оренди та інфраструктурні об'єкти з ДПП-контрактами.

Сільськогосподарські активи

Земельні банки з довгостроковими орендними договорами, садові та ягідні плантації з прогнозованою врожайністю, тепличні комплекси з цілорічним циклом виробництва та сховища сільськогосподарської продукції.

Інтелектуальна власність

Портфелі патентів та ліцензій з роялті-платежами, авторські права на музичні, літературні та інші твори, бренди з ліцензійними угодами та структуровані фінансові продукти з фіксованим доходом.

Комплексні рішення для створення фондів рентних активів

ЕТАП 1

Розробка структури фонду рентних активів

  • Аналіз інвестиційних цілей та формування оптимальної структури фонду
  • Визначення цільових показників дохідності та ризик-параметрів
  • Розробка стратегії формування та диверсифікації портфеля рентних активів
  • Визначення оптимальної юридичної форми та структури управління фондом
ЕТАП 2

Юридичне структурування фонду

  • Розробка та реєстрація необхідних юридичних документів (статут, регламент, інвестиційна декларація)
  • Створення ефективних структур для оптимізації оподаткування рентних платежів
  • Формування системи захисту прав інвесторів
  • Розробка прозорої системи розподілу доходів та управління фондом
ЕТАП 3

Формування портфеля рентних активів

  • Пошук та аналіз перспективних рентних активів на ринку
  • Due diligence об'єктів для включення в портфель
  • Оцінка стабільності та прогнозованості грошових потоків від активів
  • Структурування угод з придбання рентних активів
  • Розробка стратегій поетапного формування портфеля з урахуванням ліквідності
ЕТАП 4

Управління ризиками та оптимізація

  • Формування системи диверсифікації ризиків через різні класи рентних активів
  • Аналіз і реструктуризація існуючих договорів оренди
  • Впровадження систем моніторингу та контролю за виконанням договорів
  • Розробка механізмів захисту від дефолтів орендарів
  • Страхування ключових ризиків рентних активів
ЕТАП 5

Професійне управління та стратегії виходу

  • Щоденне управління портфелем рентних активів
  • Регулярний аналіз ефективності активів та переоцінка їх вартості
  • Формування механізмів забезпечення ліквідності часток фонду
  • Розробка сценаріїв повного або часткового виходу з інвестицій
  • Планування стратегій рефінансування або продажу активів

Для яких клієнтів призначені фонди рентних активів

Інституційні інвестори

Недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, ендаумент-фонди та сімейні офіси з консервативною стратегією

Приватні інвестори

Заможні особи, інвестори передпенсійного віку, власники бізнесу, що шукають захисту від інфляції

Корпоративні клієнти

Компанії з надлишковою ліквідністю, підприємства, що формують резервні фонди та корпоративні пенсійні програми

Наш підхід до створення фондів рентних активів

  • Аналіз інвестиційних цілей та можливостей — визначення цільових показників дохідності та прийнятного рівня ризику, оцінка потенційного обсягу фонду
  • Розробка стратегії та структури фонду — формування юридичної структури та інвестиційної декларації, моделювання грошових потоків
  • Запуск та формування портфеля — юридичне оформлення документів, поетапне придбання рентних активів
  • Управління та оптимізація — професійне управління портфелем для максимізації рентних доходів, адаптація стратегії

Стабільний дохід в умовах економічної невизначеності

Наші експерти готові обговорити можливості створення індивідуального фонду рентних активів, що відповідатиме вашим інвестиційним цілям та вимогам.

Отримати консультацію

Телефон: +38 (044) 453 73 48
Email: info@cfinservice.com.ua
Адреса: м. Київ, вул. Бакинська, 37-г, оф. 66

Запишіться на консультацію та дізнайтеся, як фонд рентних активів може забезпечити вам стабільний дохід в умовах економічної невизначеності.